[더퍼블릭=안은혜 기자]한국산업은행은 전세계 투자자를 대상으로 SSA 전략을 적용해 지난달 27일 유로화 글로벌본드(12억5000만 유로), 이달 9일 달러화 글로벌본드(10억 달러)를 연속 발행했다고 11일 밝혔다.
SSA 전략은 수요예측 기간을 확대하고, 처음부터 목표 발행금리 수준을 명확히 제시하는 발행 전략으로 주로 국제기구 및 각국 정책금융기관이 주로 사용한다.
유로화 글로벌본드는 한국물 유로화 공모채 단일 트랜치 중 역대 최대 규모로 발행됐다. 산업은행은 전세계적인 탈달러화 흐름 속에서 유로화 본드에 대한 투자자의 수요를 포착하고 SSA 투자자가 선호하는 발행 조건(고정채·3년)을 내세웠다. 또 아시아계 주요 투자자를 공략했다.
특히, 일본계 SSA 발행사가 하루 차이로 발행한 유로화 4년 고정채(6억 유로·Euribor MS+33%포인트) 대비 0.09%포인트 낮게 발행, 1년의 만기 차이를 감안해도 낮은 가산금리 수준이다.
달러화 글로벌본드는 유로화와 달러화를 연속 발행하는 국제부흥개발은행·유럽투자은행·아시아개발은행 등의 발행 전략을 채택해 가격 경쟁력과 발행 물량을 동시에 확보했다.
이번 발행으로 글로벌 투자자들의 지속적인 신뢰를 확인하고 5년물 벤치마크 재확립하는 등 한국계 대표 SSA 발행기관으로서의 지위를 공고히 했다.
한국산업은행은 "앞으로도 대표 정책금융기관으로서 한국물에 대한 안전자산 인식 제고 및 벤치마크 수립을 통해 한국계 기관의 유리한 발행 환경을 조성하겠다"며 "다양한 발행전략을 통해 안정적인 외화조달을 지속해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
더퍼블릭 / 안은혜 기자 weme35@thepublic.kr