[더퍼블릭=김미희 기자]삼성증권이 3월초 SNI PB 100명을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, SNI PB들은 일주일간 평균 4회 고객 오프라인 컨설팅을 진행하는 것으로 응답했고, 그에 따른 이동거리는 마라톤 풀코스 거리(42.195km)에 맞먹는 41.8km에 달하는 것으로 나타났다.
SNI(Success & Investment)는 삼성증권이 2010년 만든 초고액자산가 전담 브랜드다.
SNI PB가 느끼는 SNI 고객들의 가장 큰 니즈는 ‘고객 및 가족의 포트폴리오 분석(44%)’에 이어 ‘부동산, 세무 등과 관련한 전문가 컨설팅(27%)’, ‘고객 관련 법인의 재무적, 비재무적 컨설팅(27%)’ 순으로 나타났다.
또한, PB들은 기본 근로시간 중 절반 이상을 오프라인 미팅 관련 업무에 활용하고 있었다. 세부적으로는 고객 자산 포트폴리오 분석 28%, 오프라인 고객 미팅/컨설팅(이동시간 포함) 18%, 고객 맞춤형 자료 작성에 10%의 시간을 할애한다고 삼성증권 SNI PB들은 응답했다. 이는 최근 금융시장환경 및 주요 고객층의 변화에 따라 오프라인 미팅이 점차 활성화된 영향이다.
또, SNI PB에게 가장 필요한 역량을 묻는 질문에 대해서는 ‘시장 및 상품 관련 스터디(40%)’로 나타났다. 이어 ‘전문가 네트워크(33%)’, ‘IB 등 법인영업 관련 지식(16%)’, ‘부동산, 세무 관련 지식(7%)’ 등이 PB에게 필요한 역량 순위로 이름을 올렸다.
한편, 삼성증권은 지난 1월, 패밀리오피스 사업의 본격적인 확대를 위해 패밀리오피스 전담 지점인 ‘SNI 패밀리오피스센터’를 강남구 테헤란로 강남파이낸스센터에 정식 오픈했다.
삼성증권은 초고액자산가 중 1천억원 이상의 자산을 보유한 고객을 대상으로 패밀리오피스 서비스를 제공 중으로 2024년 3월 현재 80개 가문, 전체 예탁자산 20조원 규모를 가지고 있다. 이는 국내 주요 공제회급의 자산규모로 가문별 평균 예탁자산은 2,500억원이다.
더퍼블릭 / 김미희 기자 thepublic3151@thepublic.kr