[더퍼블릭=김미희 기자]삼성증권이 3월초 SNI PB 100명을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, SNI PB들은 일주일간 평균 4회 고객 오프라인 컨설팅을 진행하는 것으로 응답했고, 그에 따른 이동거리는 마라톤 풀코스 거리(42.195km)에 맞먹는 41.8km에 달하는 것으로 나타났다.SNI(Success & Investment)는 삼성증권이 2010년 만든 초고액자산가 전담 브랜드다.SNI PB가 느끼는 SNI 고객들의 가장 큰 니즈는 ‘고객 및 가족의 포트폴리오 분석(44%)’에 이어 ‘부동산, 세무 등과 관련한 전문가 컨
[더퍼블릭 = 박소연 기자] 우리은행은 ▲건전한 영업문화 정착 ▲고객지향적 특화채널 구축 ▲글로벌 성장동력 강화 ▲디지털 플랫폼 경쟁력 확보를 위한 조직개편을 실시했다고 7일 밝혔다.먼저, 은행 내부 감사 조직의 컨트롤타워인 ‘검사본부’를 신설해 내부통제를 강화하기로 했다. 또한, 건전한 영업문화 정착을 위해 영업본부에 준법감시 인력을 소속장급으로 전담 배치해 선제적으로 금융사고를 예방하고 불건전 영업행위를 방지한다.우리은행은 동남아 3대 법인(인도네시아, 베트남, 캄보디아), 인도, 다카(방글라데시 수도)지역의 퀀텀 점프(Quan
[더퍼블릭=이현정 기자] 우리금융그룹은 9일 자회사대표이사후보추천위원회(이하‘자추위’)를 개최하고 우리금융캐피탈 대표로 정연기 現(현) 우리은행 중소기업그룹 집행부행장을 추천했다고 9일 밝혔다.자추위는 정 신임 대표 추천과 관련해 “여신심사·카드사업·자산관리·전략·영업 등 다양한 업무경험을 바탕으로 우리금융캐피탈의 사업 포트폴리오 다변화 등 중장기 전략을 성공적으로 이끌 수 있는 최적임자”라고 선임 배경을 설명했다.우리금융캐피탈은 자동차금융중심의 신성장금융본부를 재편해 리테일, 기업 등으로 사업을 확대하려는 영업 전략을 펼치고 있다
[더퍼블릭=김미희 기자]삼성증권은 11일 연결 기준 올해 1분기 영업이익이 작년 동기보다 60.99% 증가한 3416억원으로 잠정 집계됐다고 공시했다.매출은 4조4112억원으로 작년 동기 대비 14.38% 증가했다. 순이익은 2526억원으로 66.44% 늘었다.삼성증권은 “자산관리(WM)사업 부문에서 자산 1억원 이상 고객 수가 직전 분기 대비 15.5% 증가하며 초고액자산가 시장의 지배력을 강화했다”며 “거래대금 증가에 따라 순수탁수수료도 전분기 대비 42.3% 증가했다”고 설명했다.이어 “시장금리 안정에 따라 본사 영업부문도 운
[더퍼블릭=김미희 기자]KB증권은 자사 연평균 자산 10억원 이상의 초고액자산가들을 대상으로 4가지 핵심 과세 정보와 절세팁을 수록한 ‘2023년 세무테마북 통합본’을 제작 증정했다.2023년 세무테마북 통합본은 ‘절세’를 쉽고 간결하게 반영했으며 최근 세법 개정사항까지 포함하여 집필했다. 세무테마북은 금융소득과 양도소득, 증여와 상속, 가업승계, 투자활용 TIP 4가지 주제로 총 4권을 특별 제작한 캐리어에 담아 제공했다.이번 세무테마북을 통해 고객들은 각 소득 정의, 세금계산 방법, 신고납부 방법 등 기본적인 과세체계와 해당 소
[더퍼블릭 = 신한나 기자] NH투자증권은 초고액자산가(UHNW) 고객을 대상으로 한 프라이빗 온라인 서비스인 ‘패밀리오피스 라운지’를 오픈했다고 27일 밝혔다.패밀리오피스 라운지는 ▲컨설팅 신청 ▲행사안내 ▲패밀리오피스 서비스안내 ▲UHNW소식 등으로 구성돼, 컨설팅부터 패밀리오피스 서비스, 행사 정보 등을 제공한다고 전했다. 고객이 전문가의 컨설팅을 원하면 ▲세무·부동산 ▲기업금융 ▲가업승계 등을 세부적으로 선택할 수 있다고 부연했다. NH투자증권은 초고액자산가 대상 온라인 서비스를 통해 실시간 소통을 진행하면서 고객 서비스를
[더퍼블릭=김미희 기자]삼성증권이 올 들어 8월까지의 저쿠폰채권 판매규모가 지난해 같은 기간 대비 5.3배에 해당하는 2.6조원에 달한다고 밝혔다.채권을 투자해 얻는 수익은 크게 이자수익과 매매차익으로 나뉜다. 다만 15.4%의 이자소득세는 이자에 부과되고 매매차익에는 부과되지 않는다. 매매차익은 이자소득세 대상에서 제외되기 때문에 종합소득세 과세 대상에서도 제외된다. 현재 장외시장에서 유통되는 채권 중 과거 저금리시기에 낮은 표면금리로 발행된 저쿠폰채권의 경우 최근 금리상승으로 액면가(10,000원) 대비 채권가격이 많이 떨어져
[더퍼블릭 = 신한나 기자] NH투자증권은 모바일 Tax 서비스 ‘MY 세금’와 ‘세무상담 대표전화’ 서비스를 론칭했다고 19일 밝혔다. 이 서비스를 통해 NH투자증권 고객들은 MTS를 통해 본인의 세금데이터를 한눈에 볼 수 있게 됐다고 설명했다. NH투자증권은 종합 자산관리 서비스의 한 축인 세무 컨설팅을 전면으로 내세워 초고액자산가뿐만 아니라 일반 투자자들에게도 폭넓은 Tax 서비스를 제공한다는 계획이다. 고객들은 ‘MY세금’ 화면에서 분산되어 있는 세금 정보를 한눈에 쉽게 확인할 수 있다고 소개했다. ‘MY 세금’은 모바일 앱
[더퍼블릭=이현정 기자] NH투자증권이 법무법인 율촌과 세무·법률 원스톱컨설팅 서비스 제공을 위하여 전략적 파트너십을 체결했다고 17일 밝혔다. 이번 파트너십을 통해 NH투자증권의 Tax센터(택스센터)와 율촌의 개인자산관리센터는 고액 자산가들을 위한 맞춤형 자산관리를 제공한다는 계획이다. 전날 NH투자증권 여의도 본사에서 진행된 체결식에는 정영채 NH투자증권 대표이사, 유현숙 WM사업부 총괄대표, 강석훈 법무법인 율촌 대표변호사, 김근재 변호사 등이 참석한 것으로 알려졌다. NH투자증권은 이번 협약으로 세무 컨설팅 서비스 진행 중
[더퍼블릭=이현정 기자] 우리은행(은행장 이원덕)은 초고액 자산가 대상 특화점포인 ‘Two Chairs Exclusive 시그니처센터(이하 TCE 시그니처센터)’를 확장 이전했다고 25일 밝혔다.이를 위해 우리은행은 지난 1월, 고객 자산관리 부분의 새로운 활력을 위해 한국씨티은행 출신의 우수한 PB 인력들을 영입하고 서울 역삼동에 TCE시그니처센터를 임시 개점해 영업을 진행해 온데 이어, 서울 서초동 GT타워에 대형 점포로 확장 이전했다.TCE 시그니처센터는 우리은행 초고액자산가들을 위한 세 번째 특화점포로, 한국씨티은행에서 최우
[더퍼블릭=김미희 기자]KB증권은 9일 WM부문 내에 초부유층 전담관리 조직인 GWS본부를 신설하고, 국내와 글로벌 초부유층 자산관리 시장에서 경험이 풍부한 이재옥 전무를 GWS본부장으로 영입했다.이번 조직개편으로 KB증권은 UHNWI(Ultra High Net Worth Individual; 초고액자산가) 자산관리 시장에 적극적으로 대응할 방침이다. GWS는 GOLD&WISE SUMMIT의 앞 글자를 딴 것으로, KB금융그룹 PB 브랜드인 ‘GOLD&WISE’의 ‘지혜로운 자산관리’라는 브랜드 철학 아래 ‘초부유층 자산관리의 최고
[더퍼블릭=김미희 기자]삼성증권은 판교금융센터를 오픈하면서, ‘메타버스’로 개점식을 진행했다. 메타버스 개점식은 메타버스 플랫폼 ‘이프랜드’(ifland)를 활용해 11일 오후 4시 진행됐다.여기에는 카카오VX 문태식 대표, 엔씨소프트 정진수 수석부사장, 두나무 남승현 부사장, 라인플러스 신재성 이사, 카카오벤처스 김정록 상무, 한글과컴퓨터 박미영 전무, NS쇼핑 김창훈 전무, LB인베스트먼트 박기호 대표 등 판교에 입주한 10여개 기업의 CEO/CFO도 참석했다.허진욱 삼성증권 매크로팀 팀장이 ‘2022년 금융시장 전망 및 투자전
[더퍼블릭=이현정 기자] NH투자증권(대표이사 정영채)은 20일 초고액자산가를 대상으로 하는 가문 자산관리 서비스 ‘Premier Blue Family Office(프리미어블루 패밀리 오피스)’를 출시했다고 밝혔다.프리미어블루 패밀리 오피스는 NH투자증권의 우수고객과 그 가문의 복합적인 문제에 대한 종합적인 솔루션을 제공하는 서비스로 가문의 품격에 맞는 차별화된 서비스를 공급한다. 단, 극소수의 우수고객을 위한 서비스인 만큼 NH투자증권 예탁자산 100억 원 이상 고객 중 당사에서 초청한 고객에게만 가입 자격이 주어진다.NH투자증권
[더퍼블릭=이현정 기자] NH투자증권(대표이사 정영채)은 26일 기관고객 대상 서비스 관련조직을 기능별로 재편했다고 밝혔다.최근 자본시장법 시행령 개정에 따라 차이니즈월(정보교류차단) 제도가 개선되면서 고객 중심의 유연한 조직 설계가 가능해진 데 따른 것이다. 이에 따라 기관자금 운용 자문과 지원 기능을 담당할 ‘OCIO사업부’를 신설하고 기존에 OCIO영업 및 기획을 담당하던 기관영업본부 등 유관 조직들을 산하로 편제했다. 사업부 대표는 CEO가 겸직하고 기존 Wholesale사업부는 ‘기관대상 Equity 중개 및 솔루션’ 기능
[더퍼블릭=김미희 기자]삼성증권이 30억 이상 자산 개인 고객(SNI)·법인 고객 예탁 자산이 각각 100조원을 돌파했다. 삼성증권의 초고액자산가와 법인고객의 자산금액은 지난 6월말 기준, 삼성증권의 30억 이상 초고액자산가 잔고는 108.5조, 법인 고객의 자산은 100.3조를 기록했다. 이 중 법인고객 자산 규모는 삼성 관계사에서 예탁한 자산은 제외했다.삼성증권에 따르면 지난 2019년 말 기준 30억 이상 고액 자산가와 법인 고객의 자산은 각각 69.1조와 67.6조원대 수준에 머물렀으나 1년반만에 50% 수준의 증가세를 시현
[더퍼블릭=김수영 기자] KB증권은 자사 연평균 자산 10억원 이상의 초고액자산가들을 대상으로 5가지 핵심 과세 정보와 절세팁를 수록한 ‘세무테마북 통합본’을 제작 증정했다고 24일 밝혔다.이는 세금이 자산관리에 매우 중요한 요소로 자리 잡았음에도 세무 정보에 쉽게 다가가지 못해 대응이 어려운 초고액자산가들을 위해 체계적이고 쉬운 최신의 세무 정보를 제공하기 위해 준비됐다.테마북은 최근의 세법 개정사항까지 반영해 집필 됐으며 금융소득종합과세, 주식양도소득세, 증여세, 상속세, 가업승계과세까지 총 5권이 특별 제작된 캐리어에 담겨 제
[더퍼블릭=김수영 기자] NH투자증권은 2010년부터 시작된 국내 최고의 프라이빗뱅킹(PB) 센터 출범 기념으로 고객에게 최상의 인적 서비스를 지원하기 위한 ‘PB서비스’를 런칭한다고 19일 밝혔다.PB서비스는 전통적인 자산관리 서비스를 넘어 보다 넓은 범위의 투자 상품, 비재무적 니즈, 가업승계 및 후계자 양성 등에 대한 고도화된 솔루션을 제공하며, 자산 30억원 이상이거나 중소기업 오너를 대상으로 운영된다. 서비스의 효율적인 운영을 위해 NH투자증권은 영업전략본부 내에 PB서비스팀을 별도 신설했다. 서비스팀은 각 분야별 전문 인
[더퍼블릭=김수영 기자] 삼성증권은 30억 이상 초고액자산가 서비스 SNI의 출범 10주년을 맞아 국내최초로 투자파트너급 ‘멀티 패밀리오피스’ 서비스를 선보인다고 27일 밝혔다.패밀리오피스 서비스는 미국, 유럽 등 선진국에서 기업체 규모의 자산가들이 개인자산관리 회사를 설립하는 싱글 패밀리오피스에서 시작된 자산관리특화서비스다.최초의 싱글 패밀리오피스는 석유왕 록펠러가 19세기에 록펠러 가문의 자산을 전담관리하기 위해 직접 자산운용 인력을 고용해 설립한 록펠러 패밀리오피스다. 현재는 자산 운용 외에도 승계, 사회공헌 설계 등 총체적인
[더퍼블릭 = 김은배 기자]삼성증권은 1일 롤스로이스 청담 부티크에서 국내 최초로 롤스로이스 모터카 서울과 업무제휴 협약을 체결했다고 밝혔다.1904년 영국에서 설립된 롤스로이스는 110년 이상 글로벌 최고급 승용차의 대명사로 이름이 굳어진 자동차 브랜드다. 비스포크방식이라고 불리는 주문 생산 방식을 활용해 고객별로 맞춤형 차를 생산하는 것이 특징이다.롤스로이스는 고스트, 팬텀 등 유령을 뜻하는 단어들을 차명으로 주로 사용하는데, 시속 100km가 넘는 속도에도 조용하고 안정적인 승차감을 자랑해 ‘소리없이 다가온 유령 같다’는 데서