우리금융, 신종자본증권 2,000억 발행

우리금융, 신종자본증권 2,000억 발행

  • 기자명 김은배
  • 입력 2020.10.20 11:58
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[더퍼블릭 = 김은배 기자] 우리금융지주는 20일 2천억원 규모의 원화 신종자본증권(조건부자본증권)을 발행했다고 밝혔다.

이번 채권은 5년후 중도상환(콜옵션)이 가능한 영구채다. 이는 지난 16일 실시한 수요예측에서 증권신고서 신고금액인 1,500억원보다 3배가 넘는 4,620억원의 유효수요가 몰려 2,000억원으로 증액해 발행을 결정한 것이다.

발행금리는 수요예측 금액 기준 낙찰금리 2.93%, 증액 후 최종 발행금리 기준 3.00%다. 이는 국내 금융지주회사가 발행한 신종자본증권 중 역대 최저 수준이다.

우리금융 관계자는 “시장의 지속적인 높은 관심에 힙입어 작년 1조원에 이어 올해에도 9천억원의 신종자본증권 발행을 성공적으로 마무리했다”며, “향후에도 코로나19 장기화 등 대내외 불확실성에 충분히 대비할 수 있도록 손실흡수능력을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

더퍼블릭 / 김은배 rladmsqo0522@thepublic.kr

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